特工队拼死收集的证据一夜之间被盗走，抓到的罪犯也因证据不足而无罪释放，成员们一切努力付诸东流。 在此关键时刻，大本营内部再受重创，美怡死于非命。 组织内部有鬼，让队员们开始互相猜忌，一时间人心惶惶、军心涣散。 组织核心成员不得不再次出动，最终寻回黄金夜壶。

五代十国时期，天下大乱，群雄割据在东北一隅，有一个叫做“北唐”的小政权，在战乱中苦苦自保。但是一种名叫“褐面天花”的奇怪绝症突然席卷全国，被感染者皆为男性，不论年龄身份，患上这种天花后必死无疑。北唐国男性急剧衰减，久而久之，男女地位发生了反转。嘉仪帝登基五年却还未生育，六宫之中虽有男妃子却也是独守空闺。今天，在皇太后的苦苦相逼之下，嘉仪帝终于松了口：同意选男妃。

当国际著名画家墨客（郑晓东 饰）先生宣布将自己的油画作品“飘落的羽毛”所拍得的巨额画款全部捐给西南边陲小镇勐缅时，同仁们对此充满了好奇和不解。　　二十年前，尚未成名的画家墨客路过勐缅时，不仅被当地的美景所吸引，而且喜欢上了头上插着孔雀翎的美丽女孩婻锁（刘筱筱 饰）……..　　本片入围2013年蒙特利尔电影节首部长片国际竞赛单元。

　　黄金夜壶失而复得，但潜伏在组织的内鬼却并未被铲除。 梦梦一直抱着的娃娃里竟藏着惊天秘密。 几位成员背后的身份和经历的往事也渐渐被揭晓。 一条条线索暴露了夜君子的终极目的——黄金宝藏。 糖水暗恋的李国华向华美研表白，其内鬼的身份终于被识破，情感与道义抉择下，糖水做出了让自己更加痛不欲生的选择。

　　东南亚国际犯罪集团首脑泰瑞林，进行人体器官偷盗活动。国际刑警华美妍打着“没有比罪犯更了解罪犯”的口号，在全球罪犯中，经过层层筛选，将骗术大师可然，黑客高手美怡，血夜修罗糖水组织成一个专门与泰瑞林博弈的组织。随后因华美妍自身身份问题，又牵扯出了一堆与之关系不明确的重要人物登场。情感上产生了纠葛的祁锋，莫名加入的包子，甚至连参与训练的教官李国华。在几重关系混乱的博弈下，华美妍带领团队终于破获了泰瑞林的计划。